數(shù)字原生代崛起 開啟原子互聯(lián)時代
愛立信2011電信行業(yè)趨勢分析
2011/01/25
產(chǎn)業(yè)趨勢
原子是化學反應的基本微粒，通過某些具體的聯(lián)系構成萬物；而我們生存的社會人和物也依賴于連接溝通形成一個的整體。在自然資源日益短缺、可持續(xù)發(fā)展迫在眉睫的時候，我們有意將社會上最小的單元存在個體都互聯(lián)起來，通過上層的社會化互動、智能化控制，使整個世界達到一個更和諧的狀態(tài)，這就是我們所說的原子互聯(lián)。而當前被互聯(lián)網(wǎng)塑型的年輕人、五顏六色的連接終端以及滾滾前行的垂直行業(yè)應用開啟了這樣的一個時代。
一、互聯(lián)網(wǎng)塑型數(shù)字原生代
愛立信消費者研究室近期專門研究了中國都市青少年的生活方式以及他們對數(shù)字產(chǎn)品以及信息服務的使用——這些數(shù)字原生代的態(tài)度左右著未來整個信息行業(yè)的發(fā)展方向。中國有2.18億8-19歲年齡段的青少年，占總人口的17%；針對北京、上海、廣州、成都四個城市的樣本，我們看到這樣的規(guī)律：
8-19歲的數(shù)字原生代家中，74%的有互聯(lián)網(wǎng)接入；接近100%曾經(jīng)使用電腦上網(wǎng)，而曾經(jīng)使用手機上網(wǎng)的比例為42%；
隨時隨地的連接是大多數(shù)數(shù)字原生代的一個愛好，認為這是生活的一部分，而且理所當然應該是寬帶連接；
他們最期待的手機功能是上網(wǎng)，尤其是可以使用QQ，通話已經(jīng)不再是手機最根本的功能；
互聯(lián)網(wǎng)對數(shù)字原生代來說就是QQ、游戲以及視頻；15-19歲年齡段的青少年嚴重依賴QQ與伙伴溝通，其中53%每個月至少一次訪問社交網(wǎng)絡。
15-19歲的青少年最喜歡探究高科技產(chǎn)品與服務的使用。并且他們在QQ上的聯(lián)系人列表要比手機里面的長。20%的人上網(wǎng)和看電視同時進行。另外隨著年齡的推移，電視對數(shù)字原生代的影響力在減退。而到達青年以后互聯(lián)網(wǎng)處于絕對的統(tǒng)治地位，成為核心的信息來源、娛樂來源、購買決策影響力來源等等。
這一切說明，互聯(lián)網(wǎng)在中國的數(shù)字原生代心目中已經(jīng)成為必需品，任何不可連接的設備都極有可能會被時代所淘汰。在所有通往互聯(lián)網(wǎng)的道路上，終端成為第一入口，并且也在很大程度上影響了用戶對整個互聯(lián)世界的認知。
二、移動應用的終端瓶頸被打破，沒有連接的終端是孤獨的
�。ㄒ唬┲悄苁謾C出貨猛增，成移動寬帶主戰(zhàn)場
智能手機在全球范圍內(nèi)出貨迅速提升，已經(jīng)成為移動寬帶終端主戰(zhàn)場，IDC的數(shù)據(jù)顯示2010年第二季度全球智能手機出貨比2009年同期增長50%。作為全球領先的3G市場，美國2011年的智能手機出貨量預計將超過普通手機，而全球范圍內(nèi)智能手機的出貨量將在兩年內(nèi)超越個人電腦，這一切都意味著智能手機成為移動互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場。Android手機操作系統(tǒng)的普及降低了智能手機和平板電腦的入門門檻，現(xiàn)在已出現(xiàn)價格低于100美金的Android智能手機。
根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，國內(nèi)智能手機市場2010年出貨4千萬，約占國內(nèi)手機銷量的30%；其中Android應用平臺估計占5%。研究公司預測到2014年Android系統(tǒng)占智能手機中的份額將超過30%。
在應用方面，智能手機以及Android的快速推廣也為手機應用打下良好的平臺基礎。一旦Android與iOS兩大陣營形成，相關應用程序就會擴大受眾群體，形成規(guī)�；�，提高應用開發(fā)者的積極性。根據(jù)近期AndroidLib發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，Android Market中的應用數(shù)量已經(jīng)超過20萬；而Apple App Store應用數(shù)量已經(jīng)超過30萬。
�。ǘ┑投耸謾C應用平臺興起
非智能手機同樣有相關的應用平臺解決方案，其中一個很著名的就是斯凱平臺。針對國產(chǎn)及山寨機開發(fā)的MiniJ應用平臺，不僅有很強的硬件適應性，占用空間比Java小得多，還可以在惡劣的硬件環(huán)境下運行“MRP”格式的軟件。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，斯凱已經(jīng)發(fā)展了超過4億注冊用戶，其中有接近2億的活躍用戶，移動應用軟件的累計下載量超過36億次。
另有數(shù)家供應商也在國內(nèi)同時推出類似平臺。盡管低端手機還無法運行復雜的移動應用，但是已經(jīng)打破“無應用”的局面，打通了低、中、高端手機應用平臺及瓶頸，成為移動應用指數(shù)增長的奠基石。
（三）Pad打破終端界限，成為連接數(shù)據(jù)終端典范
除手機外，iPad的推出再一次刷新了用戶體驗，給整個產(chǎn)業(yè)帶來巨大震動――第三方數(shù)據(jù)顯示iPad在2010年的出貨量估算到1千3百萬。這樣的混搭型終端產(chǎn)品（硬件軟件平臺像智能手機，移動性像電子書，性能像上網(wǎng)本，娛樂功能又和其他消費電子相類似），在智能手機與筆記本電腦之間尋找到市場細分。雖然之前也有MID等類似的產(chǎn)品系列，但終究因為功耗、成本、體驗等問題沒有走向大眾市場，而這次平板電腦的推出正好時機非常成熟，隨后被那些不愿意承擔市場培育費用的廠商跟風模仿。2011年必然是Pad之年，原因在于：
- 網(wǎng)絡條件具備：全球接近500個商用3G網(wǎng)絡，3G用戶已經(jīng)超過7.5億
- 用戶隨時隨地的互聯(lián)網(wǎng)生存方式已形成（正如我們的消費者調(diào)研所示）
- 足夠低的成本：ARM核+Android操作系統(tǒng)，國內(nèi)相對低端的產(chǎn)品成本可以控制在1000元人民幣以內(nèi)，完全可以滿足市場大眾化的價格區(qū)間
- 設備+服務模式在iPhone上成功實施可以將此模式順利遷移到Pad產(chǎn)品
2011年，我們將會目睹多種多樣的Pad走向市場：
- 平臺分化：處理器Intel與ARM；操作系統(tǒng)iOS、Android、Windows、WebOS等
- 外形分化：10寸、8寸、7寸、6寸；長方型16:9、4:3、正方形、橢圓形、菱形；是否考慮雙屏，加個可伸縮照相機、側滑蓋等等
- 功能分化：加入手機通話功能（如愛國者E700）、攝像頭、PND；讀書Pad、音樂Pad、游戲Pad、車載Pad、點餐Pad、違章停車處理專用Pad（可拍照、登記罰款等）、萬能Pad等等……發(fā)揮你的想象力。
所以在未來幾年內(nèi)終端之間的界限將被徹底打破，很快將沒有人再討論如何定義智能手機、如何界定平板電腦，所有紛爭都消失在點觸屏幕的指尖。留給大家的將只有一個共識，即沒有連接與服務的終端是沒有前途的。
這樣，無論是智能還是非智能手機，終端的數(shù)據(jù)應用障礙已經(jīng)基本被清除，移動應用呈現(xiàn)新的局面。這樣一來，就會給移動網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量增添一股積極向上的力量。
三、運營商無需過分擔憂網(wǎng)絡流量壓力
前文已經(jīng)提到，移動應用在終端方面的瓶頸已經(jīng)被打破，而智能手機的普及給數(shù)據(jù)業(yè)務消費帶來很大的促進作用。以AT&T為例，2010年第三季度3G智能手機用戶數(shù)同比增加79%，推動整體移動數(shù)據(jù)收入提高31%，其中iPhone起到非常關鍵的作用，而智能手機相對普通手機相比，ARPU也高出70%。
當然，不斷提升的業(yè)務流量必然會給網(wǎng)絡帶來壓力：在普通場景下，智能手機相對普通手機而言流量提升了10倍，而PC/Pad等產(chǎn)品則在此基礎上提高10倍。但是運營商也不必為這種流量的提升過分擔心，網(wǎng)絡新技術很大程度上會緩解這一擴容壓力。比如，雖然HSPA智能手機的數(shù)據(jù)流量是GSM普通手機流量的10倍，但其使用的頻譜資源只是GSM手機的75%；數(shù)據(jù)卡業(yè)務流量是智能手機的10倍的情況下，所需頻譜資源也就多1倍多而已。
基于成本與效率的考慮，運營商需要充分利用網(wǎng)絡新技術來支持移動寬帶終端與應用。因此移動寬帶HSPA+部署、LTE啟動已經(jīng)迫在眉睫，以期用優(yōu)化成本為互聯(lián)世界打造優(yōu)秀基礎網(wǎng)絡、支持500億互聯(lián)用戶。
四、家庭高清、多屏體驗被加強
和移動服務相對應的就是家庭業(yè)務，其中給人印象最深的就是寬帶、電視。但是伴隨著產(chǎn)業(yè)升級以及政策導向，家庭業(yè)務充滿變數(shù)，同時也充滿機遇。對中國的家庭客戶而言，高質(zhì)量、高清內(nèi)容以及多屏應用體驗將會得到加強。
�。ㄒ唬└咔�、高質(zhì)量內(nèi)容體驗
面對中國4億擁有電視的家庭以及13億電視觀眾（超過1.7億有線電視連接，數(shù)字化比例超過45%），我們的內(nèi)容資源并不匱乏，但是難題在于特定的內(nèi)容無法在適合的時間到達需求者那里，觀眾已經(jīng)逐漸對廣告電視模式產(chǎn)生排斥心理。收費頻道的長期低迷，高質(zhì)量內(nèi)容生產(chǎn)與引進受阻，觀眾只能通過互聯(lián)網(wǎng)以及其他渠道來按需尋找內(nèi)容（根據(jù)CNNIC的數(shù)據(jù)，2010年6月底國內(nèi)網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模達到2.65億）。
因此，當前的三網(wǎng)融合政策有意在向逐步放開集成播控權的局面前進，內(nèi)容差異化競爭必然會促進高質(zhì)量內(nèi)容的通暢傳播。此外，目前廣電運營商的高清雙向也進一步增強家庭用戶的娛樂體驗。
�。ǘ┒嗥翗I(yè)務體驗
在三網(wǎng)融合中，單一渠道、單一終端的現(xiàn)狀被打破，用戶時間也變得碎片化，不同終端、不同渠道之間的協(xié)同工作變得非常重要。以家庭服務器上面的視頻為例，人們希望在任何地方、使用多種終端都可以觀看，同時實現(xiàn)不同終端之間的無縫切換。此外還有媒體與通信的融合，傳統(tǒng)電視更強調(diào)廣播，廣而告之；而通信更強調(diào)溝通交流。兩種傳播模式的結合也可以生成很多相關增值服務。比如現(xiàn)有的IPTV系統(tǒng)允許用戶在觀看電影的同時，將內(nèi)容推薦給朋友，甚至是與他們互動聊天等等。
運營商行動
作為網(wǎng)絡服務提供商，在新的產(chǎn)業(yè)趨勢下，運營商需要增強管道能力，滿足全連接世界的需求。同時，運營商也應積極拓展垂直行業(yè)應用，開辟新市場空間。此外，運營商還需要朝著智能管道的方向發(fā)展，以經(jīng)濟高效的方式提供服務。運營商需在與OTT（Over The Top）玩家為伍的過程中，有所為有所不為，專注于電信與其他領域的交集，最大化發(fā)揮電信網(wǎng)絡與服務的價值。
一、增強管道能力
鑒于前文中提到的手持終端的網(wǎng)絡連接必要性以及未來幾年移動應用的快速膨脹，加之家庭客戶對高清、多屏內(nèi)容的渴求，運營商依然需要加強管道能力，甚至是廣電運營商也需要實現(xiàn)雙向改造，為互動業(yè)務夯實基礎。
另一方面，以HSPA+、LTE以及FTTx為代表的寬帶接入技術正在大幅度降低網(wǎng)絡成本，進一步促進傳統(tǒng)窄帶業(yè)務向?qū)拵I(yè)務遷移。截止到2010年11月，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有分布于63個國家的136個HSPA+ 商用承諾，其中包括分布于48個國家的81個正式商用 HSPA+ 網(wǎng)絡，其中有9個是使用雙載波技術的42Mbps HSPA+ 商用網(wǎng)絡。全球范圍內(nèi)亦已有7個正式商用的LTE網(wǎng)絡。據(jù)預計，到2015年，全球移動寬帶用戶將在2010年突破6億的基礎上增長至超過30億。
二、積極拓展垂直行業(yè)應用，在前進中解決問題
當前國內(nèi)移動M2M連接數(shù)量接近1千萬，已經(jīng)成為全球最大的移動M2M市場之一，三大運營商也正在積極推進M2M服務平臺的建設與推廣，著名的安吉星服務也在國內(nèi)隆重推出，這都預示著移動垂直行業(yè)應用在國內(nèi)已經(jīng)拉開規(guī)�；渴鸬男蚰弧�
M2M市場潛力巨大。中國有接近1億的汽車保有量，并且每年仍在高速增長；超過3億的電表呼喚智能化；13億每個人都需要的實時健康監(jiān)控……幾十個行業(yè)的各色應用，都留給移動通信業(yè)者無限的遐想空間。但是在具體的實施過程中，有時候總是讓人感到M2M市場“遠處看讓人興奮，走近看卻很離散”，這對習慣于標準化、規(guī)�；l(fā)展的通信行業(yè)而言是一個巨大的挑戰(zhàn)。比如說中國聯(lián)通目前已先后與國內(nèi)主流汽車廠商簽訂了全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議，但是僅在通信模塊的上就要符合汽車行業(yè)標準，而不是傳統(tǒng)的PC內(nèi)置的民用行業(yè)標準，在溫度、濕度、可靠性等方面提出了更高的要求。
有挑戰(zhàn)存在是任何一個新興行業(yè)發(fā)展道路上的必然，解決方法需要政府以及有實力的運營商來推動：
- 運營商直銷大客戶，起到行業(yè)示范作用；
- 與IT公司以及集成商推進不同行業(yè)的定制化方案；
- 終端通信的標準化、共性平臺建設，這一點需要和行業(yè)標準之間的充分配合。
而國內(nèi)運營商也正朝著這幾個方向在努力、積極拓展。我們預計短期內(nèi)將會看到移動M2M在交通、電力與醫(yī)療三行業(yè)內(nèi)獲得重大突破。
三、智能管道助運營商提供差異化體驗
網(wǎng)絡是運營商的立足之本，而隨著M2M應用、智能終端以及移動多媒體應用大量涌現(xiàn)，傳統(tǒng)的端到端連接也逐步衍生出終端到云端的鏈接，這種情況下移動寬帶網(wǎng)絡的性能成為運營商差異化競爭的關鍵。為適應這一需求，移動寬帶也將從粗放式發(fā)展階段走向智能管道階段。
實施智能管道，運營商可以針對不同用戶的差異化需求，設計更有針對性的服務。對于運營商來說，智能管道的差異化手段包括可以實現(xiàn)單用戶帶寬最大化、按業(yè)務類型進行優(yōu)先級設定、用戶接入優(yōu)先區(qū)分、根據(jù)業(yè)務類型限制峰值速率、滿足用戶最低接入帶寬服務保障等等。比如一些大量使用P2P下載的用戶對下載的時間被沒有要求，可以通過閑時的資費優(yōu)惠，保障忙時高優(yōu)先級用戶的業(yè)務優(yōu)先級；另外也可以實施基于終端類型的業(yè)務優(yōu)先級設置，比如，由于iPhone套餐綁定用戶ARPU值較高，網(wǎng)絡可以感知到終端類型，從而實現(xiàn)對他們的優(yōu)先保障。
此外，智能管道還讓運營商可以對用戶進行流量限制約定，以更有利于網(wǎng)絡資源的公平使用。無線頻譜的稀缺性本身，也使得運營商必須優(yōu)化對無線資源的使用。
總結
一方面，數(shù)字原生代完全被互聯(lián)網(wǎng)塑型，移動終端多樣化并且打破了應用的終端瓶頸，隨時隨地的連接以及上層應用成為通信產(chǎn)業(yè)的既定范式；另一方面，家庭用戶更加期待高清、高質(zhì)量的視頻體驗與靈活娛樂方式。運營商需要做的是對信息管道的加強與優(yōu)化，專注與其他領域的交集，以經(jīng)濟高效的方式開拓垂直市場，服務全連接世界，開啟原子互聯(lián)時代，迎接500億連接的早日到來！
CTI論壇報道
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