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開放模式打造新商業(yè)壁壘 愛立信眼中的電信新趨勢

2010/01/11　　

　　2010年全球?qū)⒁廊惶幵诮鹑谖C的陰影下，與此同時，信息通信產(chǎn)業(yè)的演進將進入新時期，用戶的消費模式也在不斷變化，加上互聯(lián)網(wǎng)骨灰級創(chuàng)新應(yīng)用的大范圍普及以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商、內(nèi)容整合者、消費電子廠商向運營領(lǐng)域的滲透，運營商面臨的挑戰(zhàn)非常多。

　　面對新環(huán)境、新趨勢，電信運營商正在采取更加積極的融合、開放態(tài)度，發(fā)揮電信優(yōu)勢能力，打造新的商業(yè)壁壘。

　　上篇：市場環(huán)境變遷

　　產(chǎn)業(yè)周期性演進、運營領(lǐng)域挑戰(zhàn)者涌現(xiàn)

　　2009年末，金融危機的影響正逐漸淡化，但隨著各國開始考慮經(jīng)濟刺激政策的退出，全球經(jīng)濟依然存在著再次回落的風(fēng)險。在這樣的大環(huán)境下，運營商不得不在CAPEX、OPEX支出方面采取謹慎態(tài)度，這直接影響到產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的發(fā)展模式。

　　不過通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有其固定的規(guī)律，經(jīng)歷過二三十年的發(fā)展，通信產(chǎn)業(yè)（尤其是移動通信）正在從導(dǎo)入期向拓展期 遷移，占據(jù)主導(dǎo)地位的語音服務(wù)逐漸讓位于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，標準化服務(wù)在向多樣化應(yīng)用演進，通信技術(shù)逐步滲透到了越來越多的行業(yè)和應(yīng)用場景，這些都在影響著電信行業(yè)未來的發(fā)展模式。

　　并且運營商的業(yè)務(wù)擴展也不會一帆風(fēng)順，隨著互聯(lián)網(wǎng)、媒體、電信的融合，產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)也在全力擴張。越來越多的IT廠商強勢介入服務(wù)運營行列，消費電子廠商以及內(nèi)容提供商充分利用在用戶群中的親和力大做文章。運營商要面對的挑戰(zhàn)很多。人們還會看到，人氣旺盛的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用會越來越多的受到運營商以及終端廠商的青睞，爭相將其遷移到電信系統(tǒng)中。

　　帶有數(shù)字烙印消費者提出新需求

　　消費者的變化是最令人矚目的。隨著科技發(fā)展以及社會環(huán)境的變遷，消費者都帶上了時代的烙印，生活、工作和娛樂的方式呈現(xiàn)出許多新的特點。

　　時間碎片化、多進程處理

　　每個人的時間都是有限的，但是吸引注意力的內(nèi)容卻越來越多。上世紀八十年代主要媒體種類有5種，目前已有38種之多。

圖：消費者多進程處理（24小時內(nèi)要完成40小時的任務(wù)）

　　媒體種類的增加有兩個直接后果：注意力被分散，時間被碎片化；多進程處理，在固定不變的時間內(nèi)完成更多的事情，像多核CPU一樣。所以消費者需要的是效率更高、更加便利的溝通、娛樂方式。

　　數(shù)字化生存

　　信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達，讓數(shù)字化成為了一種生存方式，尤其是年輕一代，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)與他們的生活融為一體：他們的手機、網(wǎng)絡(luò)隨時保持著接通狀態(tài)，SMS、MSN是和語音電話一樣必不可少的溝通工具。

　　在數(shù)字生存演進下，人們的“社交”活動也不斷虛擬化。另外，共同的興趣也讓人們在互聯(lián)網(wǎng)上自然結(jié)識，結(jié)成團體并圍繞具體的話題展開一系列行為，這就是社區(qū)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)愛立信消費

　　者研究室的調(diào)研，在中國、巴西以及印度的城市地區(qū)，社區(qū)網(wǎng)絡(luò)的使用率已經(jīng)從2007年的34%上升到2009年的55%。

　　去中心化

　　隨著用戶生產(chǎn)內(nèi)容的廣泛傳播，其對大眾的影響力也不斷增強，傳統(tǒng)的權(quán)威信息渠道逐步失去了“信息發(fā)布中心”的地位，用戶更傾向于多種渠道來了解事實真相，更信賴那些現(xiàn)身說法。

　　下篇：新電信開放模式

　　產(chǎn)業(yè)環(huán)境在變遷，消費者也在變化，對于運營商來說，其中既蘊藏著機遇，也帶來了諸多挑戰(zhàn)，電信運營商正在采取積極行動來應(yīng)對這種新形勢。比如增強與互聯(lián)網(wǎng)以及媒體的深度融合，向多行業(yè)多場景的垂直滲透；滿足用戶高效溝通、娛樂，隨時隨地保持連接的訴求；從通道型運營商向綜合服務(wù)提供商演進；開放電信能力，增強平臺差異化，開辟電信服務(wù)市場新空間；實施網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，緩解成本壓力，打造高效業(yè)務(wù)創(chuàng)新型網(wǎng)絡(luò)。

　　與互聯(lián)網(wǎng)、媒體深度融合，多行業(yè)垂直滲透

　　在碎片化的時間內(nèi)完成更多的任務(wù)，不但要求通信業(yè)務(wù)具有更高的效率，對語音、短信、彩信等傳統(tǒng)電信通信能力和即時消息、Email等互聯(lián)網(wǎng)通信能力的融合也提出了迫切的需求，于是RCS（Rich Communication Suite，富通信套件）應(yīng)運而生。RCS綜合了語音、短信彩信、即時消息、多媒體共享等多種溝通方式，充分提高用戶的溝通效率。而且針對傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用難以互通的情況（如MSN用戶無法與QQ用戶互通），RCS從一開始就充分重視了標準化和互通性，從網(wǎng)絡(luò)的標準化到終端應(yīng)用的標準化，都保證了不同運營商的用戶之間也能良好互通。目前西班牙電信Telefónica正在試商用RCS服務(wù)。

　　電信與媒體的融合是另一個極為顯著的趨勢。早期的電信與媒體的融合是指用電信渠道分發(fā)媒體，目前則更傾向于將電信業(yè)務(wù)與媒體業(yè)務(wù)無縫地銜接在一起。這樣做的好處很多，包括可以讓不同網(wǎng)絡(luò)、不同終端的用戶，獲得同樣精彩的媒體內(nèi)容和高質(zhì)量通信服務(wù)；增強媒體互動性、社區(qū)性，滿足用戶欣賞媒體的同時又可以反饋、分享、交流；讓用戶在體驗媒體的同時也能使用電信能力，比如短信，帶鏈接的彩信，甚至借助電信能力實現(xiàn)與媒體的互動等。美國AT&T正在提供的IPTV捆綁U-verse Voice服務(wù)，就可以在電視機上顯示通話記錄、點擊撥號，還可以用手機遠程控制DVR。正在業(yè)界推廣的CMS（Converged Media Solution）多屏服務(wù)，可以將同一視頻內(nèi)容同時傳送給電視、寬帶電話以及手機，在不同場景之間切換、分享給好友，充分體現(xiàn)了通信與娛樂的和諧之美。

　　除了與周邊業(yè)務(wù)融合之外，通信技術(shù)還在逐步滲透到社會生活的各個角落。單純的人與人之間的通信，正在向人與網(wǎng)絡(luò)通信、物與物通信，甚至更復(fù)雜的通信模式過渡，這被定義為泛在物

　　聯(lián)發(fā)展進程。泛在物聯(lián)的特點是無所不在的感應(yīng)裝置、高效的信息通道以及強大的后臺處理。愛立信預(yù)計，2020年世界將會擁有500億移動通信連接，構(gòu)建智能社會的信息高速公路。

　　開放電信能力引擎，創(chuàng)造新商業(yè)壁壘

　　在傳統(tǒng)的電信運營中，只有運營商才有能力接觸到最終客戶，內(nèi)容或者服務(wù)提供商必須依附于運營商。但目前來看，一些服務(wù)提供商已經(jīng)開始利用電信數(shù)據(jù)通道直接為用戶提供應(yīng)用，甚至直接擁有客戶。

　　市場上一些內(nèi)容、服務(wù)提供商正在通過專業(yè)終端來將服務(wù)硬件化。比如Kindle，用戶可以直接向Amazon購買電子書籍，還有游戲終端、音樂終端等更多的專業(yè)連接服務(wù)的終端層出不窮。甚至一些強勢的終端廠商則設(shè)置專門的應(yīng)用商店，鼓勵應(yīng)用開發(fā)商直接給用戶提供應(yīng)用（實際上繞過了運營商），比如App Store、Ovi模式。值得注意的是，這種平臺模式不僅銷售離線應(yīng)用，還有不少應(yīng)用在努力發(fā)展長期訂戶，比如一家提供餐廳訂位服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司OpenTable專門為iPhone開發(fā)了應(yīng)用程序，可以根據(jù)手機當前位置查找預(yù)定附近餐廳的座位。這種電信服務(wù)的再運營催生了眾多小型運營商。

　　面對這些第三方的應(yīng)用既運營（AAAO）模式的競爭，運營商正在積極地整合資源，將互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、用戶以及創(chuàng)新能力納入電信體系，用一種開放的模式，創(chuàng)造出新的商業(yè)壁壘。

　　運營商資源整合的方式有三種：一是“借雞生蛋 + 融合互聯(lián)網(wǎng)資源” ，即直接把能夠帶來用戶與流量的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用移植到業(yè)務(wù)體系中。比如視頻網(wǎng)站Youtube已經(jīng)被Vodafone、Verizon等運營商引入，供手機用戶使用。一些運營商還嘗試將互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與電信服務(wù)深度整合在一起，以終端形式提供給客戶。比如Verizon在2009年初推出了VoIP電話機Verizon Hub，用戶可以通過Widget訂閱地圖信息、路況信息、天氣預(yù)報等，或者瀏覽其3G多媒體服務(wù)里的視頻。

圖：Verizon Hub

　　二是運營商級平臺化，即建設(shè)自己的在線應(yīng)用商店，銷售基于手機的移動應(yīng)用，比如中國移動的Mobile Market與Telefonica的Mstore。與App Store不同，運營商的在線商店使用對象是多廠商終端，而不是一家。這里面自然涉及與終端廠商的競爭與合作的問題，包括應(yīng)用開發(fā)者針對多廠商環(huán)境的適配問題。運營商擁有收費渠道以及龐大用戶群的優(yōu)勢，推廣的前期相對App Store而言困難要多一些，但一旦應(yīng)用消費群體增長至一定規(guī)模，商業(yè)潛力非常巨大，甚至可以銷售有形產(chǎn)品，構(gòu)建巨大的交易服務(wù)平臺。

　　三是開放電信能力，運營商手里有很多得天獨厚的資源，如SMS、MMS、語音等可靠的通信服務(wù)，用戶數(shù)據(jù)，情境，認證等。這些是運營商獨有的資源，在此基礎(chǔ)上開發(fā)出來的應(yīng)用也是獨一無二的。

圖：運營商的優(yōu)勢資源

　　同時，電信能力也可以通過標準API開放給廣大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供商，這就是電信能力之上的Mashup（混搭）。愛立信的IMS解決方案可以實現(xiàn)這些操作，比如在Web上直接點擊呼叫、點擊發(fā)送消息、查看好友當前位置等。這種基于電信能力的應(yīng)用增進了電信與互聯(lián)網(wǎng)的融合，實現(xiàn)了電信與互聯(lián)網(wǎng)之間的無縫溝通，擴大了電信業(yè)務(wù)的使用場景，可以為運營商帶來直接的收入。目前Orange、Telefonica、Sprint已經(jīng)開放出SMS、MMS、位置等電信能力，供第三方開發(fā)者使用。Telefonica從2009年開始在西班牙、英國推廣Mashup應(yīng)用，在西班牙已經(jīng)有超過1800個開發(fā)團體，預(yù)計前5年API帶來的收入平均每年會增長130%。

　　運營商扮演越來越多的角色

　　隨著電信與互聯(lián)網(wǎng)通信、媒體服務(wù)的融合，以及推進平臺化建設(shè)、開放電信能力，運營商扮演的角色也越來越多。

圖：運營商多角色化

　　根據(jù)服務(wù)種類的不同，運營商正在扮演的角色可以分成4種（見上圖）：一是連接性，提供最基本的帶寬；二是通信性，提供語音、短信、彩信等通信服務(wù)；三是專用服務(wù)，通常是指一些運營商給自有用戶提供的專用的融合服務(wù)，比如前面提到的AT&T的IPTV服務(wù)；四是電信能力引擎，即之前提到的電信能力開放。

　　未來連接性與通信性將會完全成為標準服務(wù)，不同運營商之間可以實現(xiàn)互操作。而專用服務(wù)與電信能力引擎方面，各運營商將會突出自己的特色、體現(xiàn)差異化。在未來的發(fā)展過程中，運營商也會出現(xiàn)分化，有些會專注于連接，有些則專注于提供電信能力給外部開發(fā)商，在自己的專長上發(fā)揮優(yōu)勢。

　　運營商高效網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型

　　在全業(yè)務(wù)運營、產(chǎn)業(yè)融合與開放的大趨勢下，運營商正在積極地考慮網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)型，以高效融合的網(wǎng)絡(luò)，配合商業(yè)戰(zhàn)略以及運營模式層面的轉(zhuǎn)型，更好地支持全業(yè)務(wù)運營以及未來移動寬帶的

　　快速增長，提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。比如Telstra 希望到 2010年將CAPEX占銷售額的比例從18%降低到10-12%，將IT系統(tǒng)數(shù)目從1350套減少到300套，同時將新業(yè)務(wù)上市時間縮短三分之二。

　　總結(jié)眾多運營商的具體需求，我們看到網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型有4個重要方向：

　　接入全寬帶化在此

　　電信與媒體的融合、消費需求的新特點極大推動了寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，而以LTE與GPON為代表的寬帶接入技術(shù)正在大幅度降低網(wǎng)絡(luò)成本，因此傳統(tǒng)窄帶業(yè)務(wù)將逐步向?qū)拵I(yè)務(wù)遷移。到LTE時代，語音都會成為與其他業(yè)務(wù)無差異的一種上層寬帶應(yīng)用。

　　網(wǎng)元簡潔化、扁平化

　　一個節(jié)點承載更多的功能，這使得組網(wǎng)方式大大簡化，網(wǎng)絡(luò)也更加扁平化。比如在LTE-SAE體系結(jié)構(gòu)中，節(jié)點類型從以前的4種縮減到了2種，一個通用錨點和一個支持所有接入技術(shù)的網(wǎng)關(guān)節(jié)點即可完成組網(wǎng)。

　　網(wǎng)絡(luò)全IP化

　　現(xiàn)階段正是網(wǎng)絡(luò)IP化的快速發(fā)展期，并且正在從核心網(wǎng)向接入網(wǎng)遷移。IP化可以簡化復(fù)雜的分層結(jié)構(gòu)，網(wǎng)元之間的互聯(lián)也非常簡單。德國電信計劃到2010年充分利用優(yōu)化的全IP網(wǎng)絡(luò)，將OPEX節(jié)約30 %、CAPEX節(jié)約15 %。

　　廣泛采用IMS支持融合應(yīng)用

　　豐富多彩的IMS多媒體應(yīng)用正在強化運營商爭奪藍海市場的武器庫，如RCS、多媒體電話、多媒體彩鈴、Centrex服務(wù)等。而且IMS為業(yè)務(wù)開發(fā)提供了更大的空間，新業(yè)務(wù)開發(fā)出來后無需每次都重新調(diào)整網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。IMS還是支撐跨越固定網(wǎng)絡(luò)、移動網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)的融合應(yīng)用的最重要的基石。

　　開放與壁壘，看起來似乎是矛盾的兩個詞，但對于運營商來說，兩者又是高度統(tǒng)一的。開放電信能力、主動尋求融合，可以充分發(fā)揮電信運營商的資源優(yōu)勢，在更大的程度上化競爭對手為合作伙伴，從而鞏固運營商在行業(yè)中主導(dǎo)地位。這將是2010年電信行業(yè)發(fā)展的一條主線。

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